INVERSORES
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31
Ago

Real estate como inversión alternativa

31 agosto, 2020

Cuando hablamos de inversiones alternativas hacemos referencia a todas aquellas inversiones que se alejan de lo convencional, entendiendo como inversiones convencionales los bonos, letras del estado y acciones cotizadas. El mundo de las inversiones alternativas es muy complejo y cada día van surgiendo nuevas clases o tipos de inversiones, un buen ejemplo son las criptomonedas. En este tipo de inversiones se asume más riesgo, pero teóricamente se logra una mayor rentabilidad que en las inversiones tradicionales. Haciendo una breve clasificación podríamos señalar que las inversiones alternativas tradicionales son las siguientes:

  1. Private Equity: Inversión en acciones /participaciones de compañías privadas.
  2. Venture Capital: Inversión en acciones / participaciones en la formación/inicio de sociedades (start ups).
  3. Private Debt: Comprar deuda de compañías.
  4. Hedge Fund: Inversión en fondos que van invirtiendo en sectores, industrias poco convencionales.
  5. Commodities: Inversión en materias primas (oro, petróleo, trigo,…).
  6. Real Estate: Inversión en Bienes raíces o en el sector inmobiliario.

 

Desde VLCInvest podemos hablar de la inversión alternativa en “Real Estate” o inversión inmobiliaria en el mercado español pues tenemos una amplia experiencia en el asesoramiento en inversiones en el sector inmobiliario a particulares y empresas, además de llevar a cabo nuestras propias inversiones en la ciudad de Valencia.

En los últimos años, los grandes fondos de inversión nacionales y extranjeros han visto un filón en la inversión en activos inmobiliarios destinados al alquiler. Dejando a un lado la promoción inmobiliaria que hasta hace unos pocos años era el gran objetivo de estos fondos: comprar, construir, rehabilitar y vender. Inversiones que duraban 2 o 3 años y arrojaban grandes rentabilidades.

 La situación precaria de la sociedad española hace que la promoción no esté en su momento más álgido, además de contar con un alto stock de viviendas de nueva construcción y de segunda mano. Por ello se están buscando otras alternativas donde se aumentan los años de explotación y se busca la rentabilidad en los cash flows que generan los activos, logrando en el momento de su venta un plus de rentabilidad.

VLCInvest hace años vio está oportunidad en el mercado español y por ello a través de su marca VLCflatsrental lleva dedicándose a la gestión alternativa (alquileres de corto, medio y largo plazo) de activos inmobiliarios durante más de 5 años. En la actualidad podemos hablar de tres nuevas modas:

  1. BTR (Built to Rent): Invertir para construir o rehabilitar un inmueble para destinarlo al alquiler.
  2. PRS (Private Rented Sector): Término que se utiliza en Reino Unido (UK) para describir el inmueble que el propietario alquila a particulares o a empresas gestoras.
  3. Corporate Housing: Construir activos que vayan a ser dedicados exclusivamente al alquiler de media estancia (menos de un año y más de 30 días). Éstos tienen la singularidad de que deben de contar con amplias zonas comunes donde la gente pueda teletrabajar o sociabilizarse pues el público final son personas que permanecen cortos periodos de tiempo.

En los últimos años y de acuerdo a los datos arrojados por el Banco de España el bono a 10 años español ha dado una rentabilidad del 0,46%, en contra el rendimiento del alquiler residencial a 10 años arroja un promedio del 4% de rentabilidad. En el último lustro observamos que el precio de la vivienda a nivel nacional aumento un promedio anual del 5,3%. Por otro lado, el crecimiento anual del mercado del alquiler en España aumento un promedio anual del 9%.

El futuro del mercado del alquiler es incierto debido a la existencia de la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 a la que nos enfrentamos y a la dependencia de las medidas que en un futuro va a tomar el gobierno central y los gobiernos autonómicos. Por ello es muy complicado predecir qué va a ocurrir, pero se puede tomar como referencia como ha reaccionado el mercado del alquiler en la última década donde se enfrentó a la crisis inmobiliaria de 2018. Durante los 3 primeros años de la pasada década (2010-2012) el precio del alquiler descendió un 30%. Desde 2013 al 2019 hubo un aumento del 46% del precio del alquiler.

Desde VLCInvest pensamos que nos vamos a encontrar en una situación similar. Nos enfrentamos a unos primeros años donde el precio del alquiler va a descender y una vez superada la situación el precio aumentará.

31
Ago

Real estate como inversión alternativa

31 agosto, 2020

Cuando hablamos de inversiones alternativas hacemos referencia a todas aquellas inversiones que se alejan de lo convencional, entendiendo como inversiones convencionales los bonos, letras del estado y acciones cotizadas. El mundo de las inversiones alternativas es muy complejo y cada día van surgiendo nuevas clases o tipos de inversiones, un buen ejemplo son las criptomonedas. En este tipo de inversiones se asume más riesgo, pero teóricamente se logra una mayor rentabilidad que en las inversiones tradicionales. Haciendo una breve clasificación podríamos señalar que las inversiones alternativas tradicionales son las siguientes:

  1. Private Equity: Inversión en acciones /participaciones de compañías privadas.
  2. Venture Capital: Inversión en acciones / participaciones en la formación/inicio de sociedades (start ups).
  3. Private Debt: Comprar deuda de compañías.
  4. Hedge Fund: Inversión en fondos que van invirtiendo en sectores, industrias poco convencionales.
  5. Commodities: Inversión en materias primas (oro, petróleo, trigo,…).
  6. Real Estate: Inversión en Bienes raíces o en el sector inmobiliario.

 

Desde VLCInvest podemos hablar de la inversión alternativa en “Real Estate” o inversión inmobiliaria en el mercado español pues tenemos una amplia experiencia en el asesoramiento en inversiones en el sector inmobiliario a particulares y empresas, además de llevar a cabo nuestras propias inversiones en la ciudad de Valencia.

En los últimos años, los grandes fondos de inversión nacionales y extranjeros han visto un filón en la inversión en activos inmobiliarios destinados al alquiler. Dejando a un lado la promoción inmobiliaria que hasta hace unos pocos años era el gran objetivo de estos fondos: comprar, construir, rehabilitar y vender. Inversiones que duraban 2 o 3 años y arrojaban grandes rentabilidades.

 La situación precaria de la sociedad española hace que la promoción no esté en su momento más álgido, además de contar con un alto stock de viviendas de nueva construcción y de segunda mano. Por ello se están buscando otras alternativas donde se aumentan los años de explotación y se busca la rentabilidad en los cash flows que generan los activos, logrando en el momento de su venta un plus de rentabilidad.

VLCInvest hace años vio está oportunidad en el mercado español y por ello a través de su marca VLCflatsrental lleva dedicándose a la gestión alternativa (alquileres de corto, medio y largo plazo) de activos inmobiliarios durante más de 5 años. En la actualidad podemos hablar de tres nuevas modas:

  1. BTR (Built to Rent): Invertir para construir o rehabilitar un inmueble para destinarlo al alquiler.
  2. PRS (Private Rented Sector): Término que se utiliza en Reino Unido (UK) para describir el inmueble que el propietario alquila a particulares o a empresas gestoras.
  3. Corporate Housing: Construir activos que vayan a ser dedicados exclusivamente al alquiler de media estancia (menos de un año y más de 30 días). Éstos tienen la singularidad de que deben de contar con amplias zonas comunes donde la gente pueda teletrabajar o sociabilizarse pues el público final son personas que permanecen cortos periodos de tiempo.

En los últimos años y de acuerdo a los datos arrojados por el Banco de España el bono a 10 años español ha dado una rentabilidad del 0,46%, en contra el rendimiento del alquiler residencial a 10 años arroja un promedio del 4% de rentabilidad. En el último lustro observamos que el precio de la vivienda a nivel nacional aumento un promedio anual del 5,3%. Por otro lado, el crecimiento anual del mercado del alquiler en España aumento un promedio anual del 9%.

El futuro del mercado del alquiler es incierto debido a la existencia de la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 a la que nos enfrentamos y a la dependencia de las medidas que en un futuro va a tomar el gobierno central y los gobiernos autonómicos. Por ello es muy complicado predecir qué va a ocurrir, pero se puede tomar como referencia como ha reaccionado el mercado del alquiler en la última década donde se enfrentó a la crisis inmobiliaria de 2018. Durante los 3 primeros años de la pasada década (2010-2012) el precio del alquiler descendió un 30%. Desde 2013 al 2019 hubo un aumento del 46% del precio del alquiler.

Desde VLCInvest pensamos que nos vamos a encontrar en una situación similar. Nos enfrentamos a unos primeros años donde el precio del alquiler va a descender y una vez superada la situación el precio aumentará.